Дебютный режиссерский полнометражный фильм титулованного сценариста Михаила Местецкого. 

Фильм рассказывает о жизни тихого подростка Вани, которая меняется после знакомства с тремя очень странными парнями. Спортсмены, хулиганы, мечтатели, они называют себя «Тряпичный Союз» и верят, что изменят весь мир. Очарованный новой дружбой, Ваня поселяет парней у себя на даче и всеми силами пытается стать частью их «величайшей организации». Но у соседской девочки Саши свои планы на эту компанию.